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产经丨最多年赚30亿,最少赚4亿!泉州体育“三巨头”发年报……
【2018-03-20 10:07:01】 【来源:】 【字体: 】 【颜色: 绿

摘要:

上周,随着361度、特步相继发布年报,在香港上市的泉州本土体育品牌“三巨头”安踏、361度、特步2017年业绩浮出水面。随着安踏一路高歌猛进,其领先优势也在不断扩大。而361度和特步作为后来者,也不断调整战略,加快追赶步伐。


安踏继续领跑 品牌分化趋势显著


2012年开始,中国体育用品行业进入“寒冬”,产能过剩、库存压顶、管理混乱等一系列顽疾集中爆发。经过两年多的“苦熬”,行业在2014年下半年出现复苏信号,尤其2017年行业回暖迅猛,与此同时,竞争也呈现白热化,两极分化严重。


目前来看,安踏体育已经走在了最前面,此前安踏公布的2017年财报数据显示,其收入达到166.9亿元,净利润30.9亿元,增速也遥遥领先于竞争者们,营业收入和净利润分别同比增长25.1%、29.4%继续领跑。一旦连续第五年增速达到20%,2018年安踏的营收将突破200亿人民币。他们明确提出的长期目标是:2025年流水1000亿,未来成为多品牌的、世界级的体育用品公司。


对于安踏来说,2017年是值得纪念的一年——上市十周年,市值突破1000亿港币位居全球体育用品行业第三,续约中国奥委会,当全世界进入平昌冬奥时间,就连主席巴赫为首的国际奥委会官员们也在多个场合穿上了安踏。


而361度和特步的2017财报也在上周相继公布。2017年361度营收同比增加2.7%,达到51.58亿元,净利润同比增长13.4%,达到4.56亿元,毛利率为41.8%。不过值得重点注意的是,与2016年同期相比,2017年下半年的营业额减少4.3%。此外,2017年361度营收同比可谓大幅下降,2015年和2016年,361度的营收同比均保持了两位数的增长。去年4月,361度集团执行董事兼总裁丁伍号在接受媒体采访时表达了对未来业绩的期待,“突破100亿元是最基本的目标” ,这相当于是2017年收入的2倍。在业绩发布结束后,361度发布了电竞战略,宣布和QG俱乐部展开合作,借此打开百亿营收的突破口。

 

特步的业绩显然更不乐观,2017年实现收入51.13亿元人民币,同比减少5.2%;净利润4.08亿元,同比减少22.7%。公告称,整体而言,于期内收入变动主要由于零售渠道变革及运动生活产品的分类变化,导致集团生产及向独家总代理商交付的产品有所减少(尤其是在2017年上半年),但被电子商务渠道的产品收入贡献增加所部分抵消。然而,2017年度下半年收入呈积极复苏的迹象。与去年同期相比,2017年度收入减幅由上半年的8.8%降至下半年的2.1%。


去年年底,特步一笔1.5亿元的回购对净利润产生了负面影响。2017年12月8日,特步国际发布公告称,公司预期使用不超过人民币1.5亿元,将全渠道中2015年前生产的产品,全数回购集中处理。特步在公告中指出,回购及处理2015年前生产的产品更能统一品牌形象,使全渠道更健康更积极地销售新产品,这也是特步3年整改的最后一步。而这笔回购让特步付出了亏损1.21亿元的代价。据特步测算,如果扣除这笔巨额亏损,特步2017年的净利润约为5.29亿元(2016年:5.28亿元),也仅仅比去年同期增加约0.2%。


渠道转型升级 更注重店效


企业转型不可避免伴随着阵痛,特步“壮士断腕”般的大笔回购是例证之一。不过,特步集团董事局主席丁水波在业绩发布会上表示,特步三年战略变革就此画上句号,特步将从时尚运动品牌转型成为“中国跑者的首选品牌”,并称相信变革成果从2018年开始体现。


特步在公告中表示,2017年特步已通过零售渠道扁平化及激励特步独家总代理商由批发商转变为部分零售商,全面掌控了整个零售经营。这一快速变革虽然为该集团的财务带来暂时性的挑战,但经过所有这些努力后,该集团已见到诸如零售效率提升等积极效应。


特步公告显示,2017年零售表现良好,年内平均同店销售呈中等单位数增长,独家总代理商直营店的销售效益已提升10%以上,新装修为体育形象的店铺每平方米销售额提升逾10%。丁水波还表示,2018年特步计划新增300多家店面,电商比例将大幅提升。未来两年内,特步计划开设最多10家其直接运营的特步旗舰体验店。


除了特步,安踏、361度这两家泉州本土运动品牌2017年继续深耕渠道变革。


2017年安踏完成了全渠道布局,进驻街铺、购物中心、百货公司、奥特莱斯等各个层级的线下零售渠道,FILA和迪桑特甚至能够出现在北京东方新天地的首层,与诸多国际奢侈品牌比邻而立,并与地下一层的可隆一起,对附近其他运动品牌进行合围。


目前,安踏本品牌在主流商场覆盖率从之前的19%提升到30%,未来这一比例还会提升到40%—45%。安踏主品牌店效也从单月19万提升到21万,未来要到23万—25万,这在传统零售渠道难以实现。在提升购物中心及百货商店的店铺占比之后,安踏主品牌也受益于此,其八代店数量超过1100家,这符合街铺店“小店变大店,大店变旗舰店”的方向。

 

门店数量也值得关注,2017年,安踏旗下的门店数量首次突破了一万家。在多品牌基本扎稳脚跟之后,对安踏来说,今年是“单聚焦、多品牌、全渠道”深化的一年。2018年,安踏旗下品牌的目标门店数总计至少11550家,同时强调“会更加注重店铺的质量,提高消费者体验。”另一方面,相对于FILA等收购品牌的扩张,安踏主品牌会更加注重和依靠店效拉动主品牌增长,店铺数量可能不会有太大提升。


面对国内体育用品行业增速放缓、压力加大的风险,这些年安踏从原来的“品牌批发”转型为“品牌零售”,运用零售管理的思维,从原来的品牌面向经销商,转向品牌直接面对消费者。同时,电商的爆发式发展也引领了安踏在新零售领域关于人、货、场的新探索。去年“双11”,安踏刷新了中国运动品牌的电商销售纪录。


在物流方面,安踏在晋江新建立超过80万平方米的自建物流仓,将可以满足至少到2025年整个集团的业务诉求,包括线下和线上全渠道的涵盖。过去是主仓-分仓-店铺的模式,现在将更多采用直达店铺模式,直接配送的店铺数可以从原有五六十家变为超过1000家。


而对361度来说,过去一年店铺减少逾500家似乎不是一个好的信号。2017年,其存货周转日数为82天,增加了13天。截至2017年年末,361度在中国的零售门店总数为5808间,相比于2016年的6357家,一年减少了549家。在店铺骤减的情况下,361度在非电商的零售渠道上并没有出现大幅下滑,从侧面说明361度的平均单店销售额得到了提升。


童装板块持续发力 成为高增长业务


对安踏、361度来说,童装业务是处于上升阶段的新兴业务。


361度很早就介入了这一市场,于2010年推出童装业务,并在两年后成立了童装公司,率先布局占据了市场先机。过去几年,童装也一直是361度重要的高速增长点,2017年,其童装收益同比增长9.2%,达到7.12亿元,占总收益的近14%,后两项数据都达到了历年最高,收益增长则比2016年的10.6%有所放缓。


从数据来看,童装的增长速度已经高于主品牌业务,361度也表示由于儿童服饰是刚性需求,儿童服装市场的增长潜力无限。集团将继续依托其领先的行业地位,大力发展和推动童装版块的高增长。


不过,和主品牌一样,361度童装也在去年压缩了销售终端的数量。截至2017年12月31日,361度儿童共有1797个销售点,比2015年高峰时期的2350个,减少了553个,同比2016年的2000个也下降了超过10%,为过去五年来的最低数。与此同时,其销量同比提升14.8%,达1180.7万件,单店效率明显提升。


童装也是安踏另一个重要增长点。据透露,安踏儿童与FILA儿童的增速都在40%以上,儿童业务2017年占比10%,未来还会超过10%。而且安踏主品牌和FILA门店的增长主要都来自于儿童专门店。


特步童装部门则于2016年和2017年经历重大重组,因此,截至2017年12月31日,其销售点维持250个。特步表示,2017年特步儿童部门对集团贡献的收入甚微,由于中国市场高度分散,该集团会于2018年开始谨慎扩展儿童部门。


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